Damit ein Kunde für einen Developer 6 Monate gesperrt wird, müssen folgende Schritte eingehalten werden:
1. Anlegen eines Interessenten
Das Anlegen eines Interessenten muss erfolgen, da die Interessenten-Liste von allen Usern des CRM eingesehen werden können muss.
Bevor Sie mit einem Kunden in Kontakt treten, vergewissern Sie sich bitte, ob dieser Kunde bereits von einem anderen Developer angelegt wurde.
ACHTUNG: im Feld Filter muss auch das Häckchen konvertierter Lead gesetzt sein, damit man alle angelegten Kunden sieht!
Sollte dies der Fall sein, darf der Kunde nicht kontaktiert werden. Wollen Sie den Kunden kontaktieren müssen Sie zuerst bei Ihrem CH (Country Head) rückfragen.
Sie können sich Ihre Interessenten mit dem Button “ZU KAN BAN WECHSELN” anzeigen lassen und dort die Suchfunktion verwenden. Hier werden alle Interessenten (auch konvertierte Leads) automatisch angezeigt und ein Häckchen setzen ist nicht notwendig.
Diese Felder müssen mindestens ausgefüllt werden:
- Interessenten Status
- Quelle
- Zugewiesen
- Name – hier ist der Firmenwortlaut einzutragen
- Firma
- Stadt
- Bundesland
- Land
- Postleitzahl
- kontaktiert zum Datum
- Beschreibung
Im Feld Beschreibung muss der von Ihnen erwartete Netto-Jahresumsatz mit der Flatrate des Kunden eingetragen werden.
Alle anderen Felder müssen frei bleiben!
Beim Interessenten werden nur die Daten angegeben, die einem anderen Developer eine Prüfung des Kunden ermöglicht. Speichern Sie bei einem Interessenten keine Informationen über Vorschlag, Aufgaben, Anhänge, Erinnerungen, Notizen usw.!
Alle anderen Daten werden nach dem Konvertieren eines Interessenten zu einem Kunden ergänzt.
2. Konvertieren zu einem Kunden
Beim konvertieren eines Interessenten zu einem Kunden bleiben die von Ihnen eingegebenen Daten beim Interessenten erhalten und werden nur dann in den Kundenstamm mit übernommen, wenn Sie das Häckchen ganz unten bei “Interessenten Notizen in das Kundenprofil übertragen”, setzen.
Im Kundenstamm müssen die fehlenden Daten des Kunden vollständig ergänzt werden. “Passwort” und “Kennwort per E-Mail versenden” dürfen nicht ausgefüllt werden!
3. Kunden Chancen
Wenn Ihr Interssent zu einem Kunden konvertiert ist, müssen Sie eine Nachricht an KS senden, damit Ihre Kunden-Chance angelegt wird.
- Klicken Sie im Hauptmenue auf “Messages”
- dann auf “New”
und verfassen Sie eine Nachricht mit dem zu erwartenden Umsatz durch die Flatrate pro Jahr und den Status laut der mutschmiede-Pipeline im Menuepunkt “$ Chancen”.
Erhöht oder vermindert sich durch die Arbeit mit dem Kunden die Chance, können Sie durch anklicken des Kundennamen in der Kundenkarte im Menupunkt “$ Chancen” die Kundenkarte in die neue Spalte der Pipeline ziehen.
Durch Doppelklicken des Kundennamen auf der Kundenkarte in der neuen Spalte öffnet sich ein weiteres Feld. Durch einen Doppelklick auf die blau hinterlegte Spaltenbeschriftung wird die Chance aktualisiert und die neue Wahrscheinlichkeit in % wird richtig angezeigt.